繼中國重工重組方案出臺后，又一個重量級整體上市方案塵埃落定——在中秋節(jié)前最后一個交易日，美的集團整體上市的靴子終于落地，股票將于今日上市交易。

    由于停牌前公司股價因整體上市連續(xù)大漲，而在高位不斷有機構(gòu)席位大舉套現(xiàn)，在利好消息最終兌現(xiàn)后，復(fù)牌后的美的集團股價或?qū)⒊袎�。不過，鑒于近期市場熱衷炒作各種題材概念股，與美的集團相關(guān)的概念股，如小天鵝（000418，收盤價9.06元）、上風高科（000967，收盤價7.13元）等，投資者可保持關(guān)注。

    今日上市交易

    美的集團最新公告提示，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)核準，9月17日美的集團完成對美的電器以1：0.3447的吸收換股，并將在今日以44.56元/股的開盤參考價上市交易，證券簡稱為“美的集團”，證券代碼為“000333”，上市交易首日不設(shè)漲跌幅限制。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此前美的集團持有美的電器41.17%股權(quán)，位列第一大股東；此次整體上市后，美的控股仍將以35.49%的股權(quán)占比控股上市公司。此外，鼎暉系多家子公司將分列美的集團第四、第六、第七大股東。

    資料顯示，此次資產(chǎn)重組，美的集團將發(fā)行6.86億股A股股份，發(fā)行市盈率為10倍，發(fā)行價格為44.56元，整體上市涉及900億元，集團旗下大家電、小家電、電機、物流等業(yè)務(wù)將打包上市。

    美的集團今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入660億元，同比增長14%，實現(xiàn)凈利潤26.5億元。按照營業(yè)收入排名，集團整體上市后將超越青島海爾（600690，前收盤13.32元）、格力電器（000651，收盤價25.83元）等，成為A股市場最大的白色家電上市公司。

    值得注意的是，就在美的電器整體上市復(fù)牌前一周，其競爭對手青島海爾上周五也發(fā)布了因籌劃重大事項停牌的公告。

    多家券商研究報告指出，整體上市有助于促進美的規(guī)范運作，更好地發(fā)揮集團內(nèi)部的協(xié)同效應(yīng)。集團實現(xiàn)69億元歸屬于上市公司凈利潤的目標確定性較強，超預(yù)期的可能性很大。

    對此，美的集團對外也表示出了足夠的信心。美的集團董事長方洪波強調(diào)，此次整體上市是美的未來穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，美的家電業(yè)務(wù)及配套的電機、物流業(yè)務(wù)在一個上市主體下，可最大化實現(xiàn)資源的共享，成為一個整合型的企業(yè)，并形成持續(xù)有效的治理管控機制，可以支撐美的實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的增長。

    首日股價或承壓

    需要注意的是，雖然美的控股及多位自然人或法人股東承諾，在未來3年、1年或者半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股票，但在上市首日，美的集團股價仍可能承受壓力。

    今年4月初，美的電器對外公告，集團擬吸收合并公司股票并整體上市，復(fù)牌后其股價曾在4個交易日內(nèi)漲幅超過40%。但是從多日盤后交易信息中不難發(fā)現(xiàn)，伴隨公司股價的連續(xù)暴漲，多家機構(gòu)席位持續(xù)在漲停板上減持公司股票。

    此外，按照美的集團1：0.3447的換股方案，以及美的電器8月14日14.02元/股的收盤價計算，原美的電器股東持有美的集團股票的成本為40.67元/股，較其CYE上市交易首日44.56元/股的參考價有10%左右的浮盈空間。

    有市場人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，盡管美的集團自身股價可能承壓，但在當前市場熱衷炒作題材概念的大環(huán)境下，一些與美的相關(guān)的個股仍值得關(guān)注。如美的集團目前持有小天鵝35.3%股份；上風高科第一大股東為盈峰投資控股集團（持股40.21%），其實控人何劍鋒是美的集團實控人何享健之子。

    資料顯示，上風高科現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)包括漆包線銷售、風機及配件業(yè)務(wù)等，持有華夏幸福1.19%的股權(quán)，并參股浙江上虞農(nóng)村合作銀行、丹東銀行等。

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